什么是美元债券的发行规则

澳大利亚和新西兰银行发行了两笔债券，总期限为20亿美元，期限均为三年。观点新闻：7月9日，澳新银行及其纽约分行发行了两笔三年期、美元计价的高级有担保债券。 债券。 据悉，发行类型为固定利率和浮动利率、高级经营担保债券，发行规则为3a2、豁免和144A/RegS，发行规模分别为7.5亿美元和12.5亿美元，期限为3年，票面利率为4.9%，SOFR+68bps，适用于一般企业用途……

中国平安拟发行美元计价H股可转换债券债券观点新闻：7月15日，中国平安保险（集团）股份有限公司发布公告，拟发行美元计价H股可转换债券。 公告显示，中国平安拟向专业投资者出售可转换债券债券，且仅根据美国证券法规定在美国境外出售。 可转换债券债券将仅在香港证券交易所的规则"专门...

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中国电建集团公司已向香港联交所申请发行5亿美元债券上市，并宣布向香港联合交易所有限公司申请发行5亿美元债券，票面利率为4.30%，将于2027年到期。 投资者债务证券上市的详情（定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章）载于2024年9月3日的发行通函中。 本期债券上市交易牌照已预挂牌...

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赣州建设投资控股集团有限公司申请9000万美元债券在香港联交所上市。5月28日，赣州建设投资控股集团有限公司（简称"赣州建设投资控股集团"）发布公告。 表示已向香港联合交易所有限公司申请批准发行9,000万美元债券，仅用于向专业投资者发行债务证券（定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章）...

昆明安居集团向香港联交所申请1亿美元债券上市。6月14日，昆明安居集团股份有限公司（昆明安居集团股份有限公司，简称"昆明安居集团"）发布公告，向香港联交所提出申请。 有限公司申请批准以仅向专业投资者发行债务证券的方式发行1亿美元债券上市（定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章）。详情将于当日公布...

浙江新昌投资发展集团已向香港联交所申请2亿美元债券上市。 （《交易所证券上市规则》第三十七章）债务性证券发行办法的详细内容已于2024年9月20日在与该预案相关的募集公告中公布。 本次债券上市预计自2024年9月30日起生效。

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绿城中国(03900)回购本金1.5亿美元增信债券。公司在公开市场回购本金总额1.5亿美元，占原发行债券本金总额的37.5%。 回购的债券将根据债券的条款和条件相应注销。 注销后，需偿还的债券本金总额为2.5亿美元。 根据《上市规则》第37.48(a)条，公司将按照本期债券初始本金总额的5%，按照其条款及条件赎回...

国厚资产向香港联交所申请于2025年发行8,760万美元担保债券，票面利率为8.50%美元（定义见香港联合交易所有限公司上市规则第37章）。 通过发行债务证券上市的详细信息载于2024年6月12日的交换要约备忘录和2024年6月19日的补充交换要约备忘录。 该债券的上市预计自2024年6月24日起生效。 本文来自金融行业AI电子...

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中升控股(00881)：2028年1月到期的年利率5.98%的6亿美元债券将于...智通财经APP讯，中升控股(00881)发布公告称公司已向交易所提交核准申请。 该债券（将于2028年1月到期的6亿美元）将通过向专业投资者（定义见香港证券交易所证券上市规则第37章）发行债务的方式发行，如2024年7月23日发行通函所述。 年利率5.98%的美元债券上市交易。 债券上市和...

兴业证券国际(06058)将于2月发行2027年到期的3亿美元浮息担保债券...智同财经APP新闻，兴业证券国际(06058)宣布公司已向中国香港提交联合交易 有限公司已申请批准通过向专业投资者（定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章）发行债务，发行2027年到期的3亿美元浮动利率担保债券。 债券上市交易许可证预计将于2024年2月5日发放...